Bexio + IA : automatiser votre comptabilité sans changer de logiciel

Bexio est utilisé par plus de 60 000 PME suisses. Découvrez comment connecter l'IA à Bexio pour automatiser la réconciliation, les relances et la TVA — sans migration, sans formation longue.

Bexio : le logiciel comptable de 60 000 entreprises suisses

Bexio est devenu le standard de facto pour les PME suisses. Facturation, comptabilité, gestion des contacts, rapports — tout en un, cloud suisse, interface intuitive.

Le problème : Bexio gère bien la saisie. Il gère moins bien l'automatisation des tâches répétitives qui gravitent autour — réconciliation, relances, déclarations TVA, rapports clients.

C'est là qu'intervient l'IA.

Ce que vous pouvez automatiser sans quitter Bexio

1. Réconciliation bancaire automatique

Bexio permet d'importer les relevés bancaires. Mais la vérification et le matching restent manuels. Notre système Sentinel Réconciliation prend le relais :

• Import automatique des données Bexio
• Matching IA des écritures avec le relevé bancaire
• Rapport des écarts à traiter
• Temps : 15 min au lieu de 3h par client par mois

2. Relances clients automatiques

Bexio envoie des rappels basiques. Notre système de relances va plus loin :

• Relance J+30 : rappel courtois automatique
• Relance J+60 : ton plus ferme, mention des intérêts moratoires (art. 104 CO)
• Relance J+90 : mise en demeure formelle générée automatiquement
• Passage automatique en recouvrement si non-paiement

3. Préparation TVA AFC

Bexio génère les chiffres TVA. Notre système Décompte les formate automatiquement pour le décompte TVA AFC, vérifie la cohérence, et génère le document prêt à soumettre.

4. Rapports mensuels clients

Chaque fin de mois, notre système extrait les données Bexio de vos clients et génère automatiquement un rapport PDF personnalisé par client — résultats, trésorerie, indicateurs clés.

Comment fonctionne l'intégration

Bexio dispose d'une API ouverte. Nos automatisations se connectent à votre compte Bexio via cette API — lecture seule, aucune modification sans votre validation.

Ce que vous faites :

1. Autoriser la connexion (5 minutes, une seule fois)
2. Définir les règles (quels clients, quels seuils, quels formats)

Ce que le système fait ensuite :

• Récupère les données selon le calendrier défini
• Traite et génère les documents
• Vous envoie un résumé des actions effectuées

Sécurité et conformité

• Connexion API Bexio via token sécurisé (révocable à tout moment)
• Données traitées sur serveur suisse (Infomaniak, Genève)
• Données traitées en flux ; conservation selon les obligations légales
• Conforme nLPD et secret professionnel fiduciaire

Pour quels cabinets ?

Ce type d'automatisation est particulièrement rentable si vous gérez 10 clients ou plus sous Bexio. En dessous, les gains de temps existent mais le ROI est moins immédiat.

Pour les fiduciaires indépendants gérant 15 à 50 clients, l'automatisation Bexio + IA peut représenter 20 à 40 heures récupérées par mois (estimation selon volume et configuration — à valider lors de l'audit).

Vous utilisez Bexio ? L'audit de 30 minutes permet de voir exactement quelles tâches sont automatisables dans votre configuration actuelle — sans rien changer à votre organisation.